本片讲述了长春真人丘处机被传说300岁，懂生死，通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中金和宋的皇帝曾派人来请，均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄不远万里一定要带回丘处机。丘处机算出这一行自己将有去无回，但为了天下百姓免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女三次变换身份，希望打动丘处机，带她一同前往西域。经过几番波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步，班师东归。封丘处机为大国师。